हडसन स्ट्रक्चर्ड इंसुरटेक परिजनों के SPAC अधिग्रहण के लिए $80m PIPE का नेतृत्व करता है – Artemis.bm

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बीमा से जुड़ी प्रतिभूतियां (आईएलएस), पुनर्बीमा, बीमा प्रौद्योगिकी और परिवहन केंद्रित निवेश प्रबंधक हडसन स्ट्रक्चर्ड कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड ने इस बार एक एसपीएसी कंपनी द्वारा अपने अधिग्रहण का समर्थन करने में घरेलू बीमा कंपनी किन इंश्योरेंस के पीछे अपना वजन रखा है।

हडसन-संरचित-पूंजी-प्रबंधन-लोगोहडसन स्ट्रक्चर्ड, एचएससीएम बरमूडा के रूप में अपना बीमा निवेश व्यवसाय करते हुए, मूल रूप से 2019 में किन इंश्योरेंस में निवेश किया, जब उसने कंपनी के लिए $47 मिलियन के फंडिंग राउंड में भाग लिया.

हडसन स्ट्रक्चर्ड ने इसका अनुसरण किया और किन के बिजनेस मॉडल में अपने विश्वास का प्रदर्शन किया, द्वारा 2020 में परिजनों के लिए भी $35 मिलियन सीरीज़ बी फंडिंग राउंड में भाग लेना.

इसके बाद निवेश प्रबंधक ने किया इस साल की शुरुआत में परिजनों के लिए $64 मिलियन सीरीज़ सी निवेश दौर का सह-नेतृत्व करना.

अब, हडसन स्ट्रक्चर्ड, हमेशा के रूप में एचएससीएम बरमूडा के रूप में निवेश करने के लिए, ओमनीचैनल एक्विजिशन कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण के हिस्से के रूप में किन इंश्योरेंस, इंक. के लिए विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए $80 मिलियन तथाकथित पीआईपीई निवेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, एक सार्वजनिक रूप से व्यापार विशेष उद्देश्य अधिग्रहण कंपनी (SPAC) सीरियल उद्यमी मैट हिगिंस के नेतृत्व में।

सार्वजनिक इक्विटी में एक निजी निवेश, तथाकथित PIPE, में सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले सामान्य शेयरों की बिक्री या निजी निवेशकों को पसंदीदा स्टॉक या परिवर्तनीय सुरक्षा के कुछ रूप शामिल हैं।

इसे अक्सर एसपीएसी अधिग्रहण और सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम से जा रही कंपनी में निवेशकों को भाग लेने और हितों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के तरीके के रूप में उपयोग किया जाता है।

इस मामले में, परिजनों के लिए, आपको $80 मिलियन PIPE का नेतृत्व HSCM बरमूडा और सीनेटर इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा किया जाता है, जबकि गिलसन कैपिटल, पार्क वेस्ट एसेट मैनेजमेंट और अन्य संस्थागत निवेशकों ने भी भाग लिया।

किन प्लूमेरी, पूर्व अध्यक्ष और सीईओ, विलिस ग्रुप होल्डिंग्स कंपनी में एक रणनीतिक निवेशक बन रहे हैं, के रूप में किन अधिक उद्योग अनुभव से लाभान्वित होने के लिए तैयार है।

SPAC द्वारा अधिग्रहण के बाद, संयुक्त कंपनी का नाम Kin Insurance, Inc. होगा और नए टिकर प्रतीक “KI” के तहत NYSE पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

परिजनों ने आज यह भी कहा कि वह एक स्टॉक खरीद समझौते में एक निष्क्रिय बीमा वाहक खरीद रहा है, जो उसे 40 से अधिक राज्यों में लाइसेंस देगा।

एसपीएसी द्वारा अधिग्रहण और सार्वजनिक लिस्टिंग, इस लाइसेंस प्राप्त वाहक अधिग्रहण के साथ, परिजनों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए और अधिक तेज़ी से महत्वपूर्ण मारक क्षमता और अधिक पहुंच प्रदान करेगा।

बंद होने के बाद, परिजनों के पास ओमनीचैनल के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डर्स द्वारा कोई मोचन नहीं होने पर, $ 1.03 बिलियन का एक प्रो फॉर्म उद्यम मूल्य होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, सौदा बंद होने पर परिजनों को लगभग 242 मिलियन डॉलर नकद प्रदान करने की उम्मीद है, जो हाल ही में सीरीज सी वित्तपोषण में जुटाए गए $ 80 मिलियन के अतिरिक्त है।

एचएससीएम बरमूडा सहित परिजनों के मौजूदा शेयरधारक, संयुक्त कंपनी में अपनी इक्विटी का १००% रोल करेंगे और व्यापार संयोजन के समापन के तुरंत बाद संयुक्त कंपनी के लगभग ७४% के मालिक होने की उम्मीद है।

PIPE निवेशकों के पास संयुक्त कंपनी का लगभग 6% होने की उम्मीद है, और ओमनीचैनल के शेयरधारकों के पास लगभग 16% होने की उम्मीद है।

नतीजतन, हडसन स्ट्रक्चर्ड, एचएससीएम बरमूडा के रूप में निवेश करते हुए, एक तेजी से बढ़ते इंसुरटेक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है जो इस व्यवस्था और सार्वजनिक लिस्टिंग के साथ-साथ उन्नत विकास क्षमता के कारण बहुत अधिक मूल्यांकन प्राप्त कर रहा है।

जो अंतिम समर्थकों के लिए अच्छा संकेत है, हडसन स्ट्रक्चर्ड का निवेशक आधार, जिसके लिए परिजनों का प्रारंभिक समर्थन विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है।

“होम इंश्योरेंस उद्योग वर्षों से पुरानी तकनीक और ग्राहकों के साथ बातचीत करने के पुराने तरीके पर निर्भर है। यह एक अभिनव विकल्प के लिए परिपक्व से कहीं अधिक है और यही कारण है कि हमने ग्राहकों को बेहतर गृह बीमा पेशकश, बेहतर मूल्य निर्धारण और समग्र बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए किन बनाया है, “किन के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शॉन हार्पर ने टिप्पणी की सुर्खियों पर।

“जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम से प्रभावित क्षेत्रों में किफायती गृह बीमा तक पहुंच चुनौतीपूर्ण है; Kin में, हमारी मालिकाना प्रौद्योगिकी और गहन डेटा लाभ हमें उपभोक्ताओं के लिए उचित रूप से जोखिम और मूल्य गृह बीमा का सर्वोत्तम मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। हमारे ग्राहकों को एक सरल, प्रत्यक्ष और असाधारण अनुभव प्राप्त होता है जो उन्हें वास्तविक बचत प्रदान करता है और उन्हें परिजनों के प्रति प्रसन्न और वफादार बनाता है। नतीजतन, हम तेजी से बढ़ रहे हैं, आकर्षक इकाई अर्थशास्त्र पैदा कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम आगे बढ़ते हुए अपनी बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं।

“आज की घोषणा एक प्रमुख मील का पत्थर है और हमने जो बनाया है उसका सत्यापन, साथ ही साथ हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण अगला कदम है,” श्री हार्पर ने जारी रखा। “हम मैट हिगिंस और ओमनीचैनल की अविश्वसनीय टीम के साथ सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश करने के लिए उत्साहित हैं, जिनके पास स्थायी प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता ब्रांडों के निर्माण का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उन्हें परिजनों के लिए एकदम सही पूरक बनाता है। हम अपने मजबूत बैलेंस शीट का उपयोग अपने प्लेटफॉर्म को नए भौगोलिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे हमारे प्रीमियम और लाभप्रदता की वृद्धि में तेजी आती है। उपभोक्ताओं को एक आसान, किफायती और व्यक्तिगत बीमा अनुभव मिलना चाहिए और परिजनों में हम बेहतर बीमा के लिए घर बना रहे हैं।”

ओमनीचैनल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैट हिगिंस ने कहा, “परिजनों की टीम ने एक पूंजी कुशल कंपनी बनाने के लिए अपने दशकों के बीमा और फिनटेक अनुभव का लाभ उठाया है, जो सम्मोहक और बेहतर इकाई अर्थशास्त्र के साथ-साथ उत्कृष्ट विकास का अनुभव कर रही है।” -हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डिजिटल रूप से देशी ब्रांडों पर एक कोर्स पढ़ाता है। “बीमा के लिए परिजनों का प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता दृष्टिकोण एक सच्चा विभेदक है और इसे प्रतिस्पर्धा की तुलना में स्पष्ट लाभ प्रदान करता है। नतीजतन, परिजनों के पास बड़े पैमाने पर घर के मालिकों के बीमा बाज़ार को सुदृढ़ करने और नेतृत्व करने का अवसर है। ओमनी टीम पहले से ही परिजन की ब्रांड उपस्थिति को बढ़ाने, परिजनों के अधिग्रहण चैनलों का विस्तार करने और सबसे अत्याधुनिक अधिग्रहण रणनीति में लेयरिंग में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। महामारी ने ईकॉमर्स अपनाने के वर्षों को संकुचित कर दिया और रातोंरात उद्योगों को बढ़ा दिया। अब भविष्य घर्षण रहित वाणिज्य का है, और गृहस्वामी का बीमा उद्योग बहुत पीछे है। हमारा मानना ​​है कि परिजन आने वाले वर्षों के लिए उस अधूरी मांग को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं।”

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